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牛油企業集體漲價,復調和火鍋調料兩大品類壓力陡增

2022-06-14  調料家   |  轉藏
   

在此前的推文中我們說到,上游原材料的持續上漲讓調味品企業毛利率持續承壓。而糧油巨頭也正在伺機尋求“第三次漲價”。

而就在此時,關乎復合調味料和火鍋底料的牛油卻先行動了起來。

據《調料家》獲悉的多家相關企業發布的漲價函來看,此番牛油價格上調具備普遍性,上調幅度在500-600元/噸左右。

01

多家牛油企業宣布漲價

從此次下發調價函的企業來看,涵蓋了廣漢市邁德樂食品有限公司(森態)、四川佳航生物科技有限公司(張兵兵)、大邑縣萬年紅食品廠(劉偉偉)、河北伊錦園油脂有限公司、平涼市吉品食品有限公司、河北穆林軒油脂有限公司、鎮平縣犇進清真食品有限公司、四川溢洲油脂有限公司等多家牛油生產企業。

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上述企業的調價時間大多集中在5月下旬至6月上旬,而對于提價原因主要是包含兩點:一是原材料價格上漲,二是供需緊張。森態牛油就在調價函中表示:“2022年開年以來,受國際、國內大環境因素影響,上游原材料價格行情一直上漲,截止現在漲幅已經超過25%。”

而對于漲價幅度,犇進食品和穆林軒的牛油上調500元/噸,吉品食品上調600元/噸,其他企業雖然沒有直接在調價函中表明調價幅度,但按照市場行情來看,應該大多也是介于500-600左右。而劉偉偉牛油則表示從調價函下發之日起,不再接受大量訂單和賬期交易(只接受現款現貨交易)并對劉偉偉牛油旗下所有產品價格進行上調,具體價格以客戶下單時,本廠銷售經理當日報價為準。

火鍋底料用到的上游原料主要有牛油,清油,豬油,雞油,蔥姜蒜,豆豉,冰糖,各種香料,豆瓣醬,滋粑辣椒等,其中原材料成本占60-90%。

據一家火鍋底料企業相關負責人士透露:“(火鍋底料)塊料主要原料就是牛油和起酥油,準確的不敢說,但應該占比在60%左右或以上。”

而來自另一家復合調味料企業的行業人士表示,牛油在火鍋底料中的價格成本占比應該在10-20%左右,不同企業或品牌之間的配方不同,占比有所差異。

此前有報道顯示,天味食品旗下的好人家麻辣牛油手工火鍋底料的食用牛油含量≥40%,頤海國際旗下的海底撈醇香麻辣牛油火鍋底料使用的牛油約35%。顯然,牛油作為火鍋底料(牛油類)的主要原材料,此番漲價勢必會對廣大火鍋底料尤其是主打牛油類火鍋底料的廠家帶來成本壓力。

目前,已有火鍋底料企業宣布漲價了,比如成都重慶小天鵝火鍋底料廠就下發調價通知稱:“由于市場變化,導致產品成本不斷上升,根據原材料上漲的情況,旗下火鍋底料系列產品價格和政策進行變動。”

而也有火鍋底料企業目前暫未對產品價格進行上調,其中,有企業表示,目前雖然公司沒有宣布對產品價格進行上調,現在也沒貨,但公司已經開會說明了牛油價格會漲很多。

雖然牛油產品在調味品領域主要作為上游原材料在使用,且屬于一個細分品類。但據華經產業研究院的數據顯示,牛油生產高度自動化,需要人工的地方很少,產品主要差別在于原料,同質化程度較高,頭部三家企業張兵兵、慶牧哥食品有限公司(牧哥)、森泰牛油規模均在市占率都在10%以上,集中度較高,全國規模化企業在10家左右。

02

火鍋調料乃至復調領域壓力陡增

從目前的市場形勢來看,由于火鍋調料和復合調味料的剛需屬性要明顯弱于基礎類調味品,疊加上半年并非二者的消費旺季、餐飲市場不景氣等多重因素,而隨著上游原材料價格的攀升,這兩大品類所面臨的市場壓力也要明顯大于基礎調味料。

在采訪過程中,不止一家來自火鍋調料和復合調味料的行業人士表示:“今年市場特別不好做。”

“階段性的市場低迷和整個經濟環境有關。”對于市場走低的原因,其中一位行業人士也表示:“前期各大廠家紛紛進入對市場有一定的破壞作用,目前,大部分經銷商和終端門店對火鍋品都受過傷,前期壓貨后期售后不能妥善解決,不會按廠家之前壓貨,大家都玩明白了。”

“當然,現在也不是火鍋調料和復合調味料的銷售旺季。”該人士補充道。

據智研咨詢的報告顯示,2021年中國火鍋餐廳市場收入達5218億元,較2020年增加了838億元,同比增長19.13%,未來將繼續保持增長,預計2025年中國火鍋餐廳市場收入將達到8501億元。

隨著火鍋餐飲業態的發展與普及,火鍋調味料市場也迎來快速發展期,但受疫情影響,整個行業也產生了波動。

數據顯示,中國火鍋底料長期占據占火鍋調味料市場規模七成以上的比例。

其中,2020年中國火鍋底料市場規模為187.7億元,較2019年減少了35.3億元;火鍋蘸料市場規模為73億元,較2019年增加了25億元。2020年中國火鍋底料占火鍋調味料市場規模的72.00%,較2019年減少了10.29%;火鍋蘸料占火鍋調味料市場規模的28.00%,較2019年增長了10.29%。2021年中國火鍋調味料市場規模約為332億元,較2020年增加了71.30億元,同比增長27.35%。

另據光大證券數據,中式復合調味品、火鍋調味品增長最快,2015-2020年兩者市場規模復合增長率分別為16.9%、15%,位列子品類前2位。


從數據上看,無論是火鍋調料還是復合調味品,都是一條“朝陽”賽道,但具體到個體企業層面,所面臨的市場競爭態勢和消費形式變化所帶來的壓力并不小。

一方面,兩大賽道的進入門檻其實并沒有想象中的高,這也讓市場上短期內涌入大量企業,進一步加劇了市場競爭;

另一方面,兩大賽道主要的消費渠道還是在餐飲市場,而當餐飲市場不景氣的時候,這兩大品類必然也會受到波及;

還有就是在餐飲市場,具備一定規模的餐飲企業可以自建中央廚房,或者選擇更加靈活高效且專業的定制型企業來為自己服務,這也讓原本以代加工為主要業務模式的企業遭受沖擊。

而在家庭消費端,隨著復合調味料和火鍋調料類型的日趨豐富,產品形態、產品風味也越來越多,導致整個品類的消費場景進一步碎片化,勢必會加劇大單品時代的消亡,這也進一步考驗著傳統企業的市場應對能力。

不過,面對影響上游原材料價格走勢的不確定性因素越來越多,有實力的企業也開始謀劃圍繞自己產業鏈開始布局。

比如在2021年的時候,天味食品就通過旗下的海南博懷對張兵兵牛油進行投資入股。根據天味食品的年報顯示,天味食品對張兵兵牛油出資額為1.8億元,增資之后,在張兵兵牛油中持股18.6%,這一輪張兵兵牛油的估值接近10億元;后續張兵兵牛油繼續引入了其他的投資者,天味食品在張兵兵牛油中的持股被稀釋到了17.97%。

而在此番牛油漲價潮中,天味食品因此受到的影響顯然也要比其他牛油火鍋調料生產企業要低,這也從側面體現了產業鏈布局的重要性。

可以預見的是,在未來的調味品行業中,相類似資源整合的案例還會越來越多。

· END ·

作者:矛石
設計:大帥
審核:調料家媒體中心
聲明:本文根據企業財報、公告及公開信息整理,僅代表原作者個人觀點,不代表本平臺立場,僅供行業交流,不作投資建議。

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